被稱為“剃頭機器”的紅軍四方面軍騎兵團長、擅使左手刀的龍遠鴻,因遭遇青海馬家軍精銳,貽誤馳援時機而犯下死罪,他不甘引頸就戮,逃出刑場,從此踏上曲折、苦難和心靈流離失所的歷程,閱盡人間冷暖繁華七七事變爆發,龍遠鴻應聘為青海馬家軍騎兵勁旅黑馬團的戰術總教官,培養了眾多左手劈刀的英雄兒男。次年,龍遠鴻率新訓之兵奔赴徐州前線,與日軍北線滲透部隊——在日本陸軍中享有“皇軍之魂”稱號的藤森騎兵聯隊遭遇。該聯隊在日俄戰爭中曾打敗過俄羅斯赫赫有名的皇家禁衛騎兵團,是日本關東軍中的精銳。精銳對精銳、王牌對王牌,黑馬團歷戰百余陣,幾乎全殲藤森聯隊精華,其兇狠強悍的作戰風格、匪夷所思的戰斗意志、山呼海嘯般的沖鋒氣勢、刁鉆怪異的左手劈殺戰術、死纏爛打不見生死不罷手的決死精神,讓日軍騎兵部隊聞之膽寒、退避三舍。這是日軍所謂的“武士道”精神在中國戰場所遭遇的最嚴峻、最無情的挑戰之一。同時,龍遠鴻作為一名潛伏者,履行著另一件人命關天的重要使命……
張副官主動請纓殺害龍飛,韓德功默認,但路上因龍飛有八路軍保護,倆人計劃擱淺。蒙古八路辦事處的老董找到抗日部落的所在地,在與女司令奇俊峰交流后他意識到黑兵團的隊伍里混進了特務,老董趕來告訴龍飛。龍飛召集眾人開會,并向韓德功、井上俊夫宣布后天一早向西山進發,那里正是奇俊峰的營地,并秘密派老董通知奇俊峰前往秘密會合點。晚上,龍飛將真實情況告訴了韓德功。井上俊夫將秘密情報放到了指定的地點。奇俊峰的營地里,哈爾巴拉把女司令綁了起來,老董也被哈爾巴拉綁在了營地內。而沒有了利用價值的井上俊夫在帳篷外被龍飛、韓德功除掉。
老董趁眾人已睡用刀割斷繩子匆匆朝黑馬團跑去,將最新情況告訴了龍飛。大佐根據井上俊夫傳來的情報指示,迅速調遣兵力從四面向西山趕去。韓德功要帶領黑兵團去拖住敵兵,讓龍飛帶領的八路軍去營救抗日部落。韓德功帶領的隊伍正面迎擊大佐的隊伍,但敵眾我寡。而八路軍小分隊很快趕到抗日部落營地,女司令被松綁后將哈爾巴拉送上了西天。龍飛返回戰場,眾人在龍飛的帶領下殺出了日本人的包圍圈。隨后他們來到一個安全地帶,張副官舉起槍沖龍飛就是一槍,情急之下韓德功趕緊撲向龍飛,看著奄奄一息的韓德功,龍飛流下了熱淚。二人約定下輩子還做好兄弟。
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